היכרות ומיפוי הצרכים
בשלב זה אכיר אתכם באופן אישי, נסלוק את הנתונים הרלוונטים מכלל הגופים, נבין מה המטרות שלכם ונציב יעדים למען עמידה בהן.
שי רובין, מתכנן פיננסי ופנסיוני, מומחה סיכונים מבית BENCHMARK
נעים להכיר !
אני שי רובין , סוכן ביטוח פנסיוני, בעל רישיון מטעם רשות שוק ההון ובעל תואר ראשון B.A ניהול בארגונים.
ברשותי ותק וידע של מעל ל10 שנים בענף הביטוח והפרט , ביצוע תכנון פיננסי בחברות מובילות במשק.
במהלך עבודתי נחשפתי לעבודה מול גופים ומעסיקים גדולים של עובדי מדינה ועיריות, וכן לקוחות קצה פרטניים.
החזון שלי – לדאוג לשקף ולהנגיש ללקוח את הדברים בצורה הברורה והפשוטה ביותר , תוך מתן שירות מקצועי ויעיל, מה שיוביל לשביעות רצון ועבודה משותפת יחדיו לטווח ארוך .
על עצמי
השירותים שלי
מקצועי
אני אשמח לשמוע על
קצת על סוכנות BENCHMARK
החברה מנהלת כיום קרוב ל3.5 מיליארד שח של לקוחות בכלל חברות הביטוח ובתי ההשקעות (אנו עובדים עם כל הגופים במשק), החברה קיימת כבר 6 שנים מ 2018.
ישנם ארבע מחלקות עיקריות עם אנשי מקצוע בראש כל מחלקה ,שכל אחד מהם מתמחה בנושא
שלו , מחלקת סיכונים , שאני בראשה , נותנת פתרונות לכל מה שקשור בפוליסות בריאות /חיים/אכע וכו, וכן פנסיה וביטוחי מנהלים , מחלקה לשיווק השקעות שעוסקת בכל נושא של ניירות ערך, מחלקה פנסיונית ומחלקה פיננסית .
בנוסף, יש בחברה ליווי של אנשי מקצוע כמו כלכלנים, רואי חשבון , עורכי דין, מנהלי השקעות וכו', המציעים בין היתר פעולות כמו העברה בין דורית , יפוי כוח מתמשך , תכנון פרישה ועוד. כל מה צריך כדי לטפל בכסף שלו במקום אחד כשירות של ערך מוסף.
אז איך אנחנו מתחילים?
יצירת אסטרטגיה
לאחר הפגישה ניעזר במגוון הכלים המקצועיים והטכנולוגיים אשר עומדים לרשותינו, על מנת לנתח באופן היסודי ביותר את תיק הנכסים שלכם.נתאים את הפתרונות הטובים ביותר עבורכם ונאגד אותם תחת אסטרטגייה פיננסית מחודשת.
תחילת התהליך
כעת לאחר שמופו הצרכים ושודכו הפתרונות המתאימים, נתחיל ליישמם בפועל אל מול הגורמים הרלוונטיים. על מנת להפוך את התהליך ליעיל והנוח ביותר
פיקוח וליווי פעיל
כעת העבודה המשותפת שלנו מתחילה. נתמיד על יישום האסטרטגיה וכן תעביר עבורכם דיווח שוטף על קצב ההתקדמות וכמובן גם על שינויים ופתרונות חדשים עבור תיק הנכסים הכולל שלכם.
ריכשו ביטוח נסיעות לחו"ל אונליין !
0
+
שביעות רצון
0
+
לקוחות מרוצים
0
+